Об утверждении Программы по развитию горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2010 года № 1144

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу по развитию горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы (далее - Программа).

2. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан совместно с заинтересованными министерствами, акимами областей, городов Астаны и Алматы обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Заинтересованным министерствам, акимам областей, городов Астаны и Алматы один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

4. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Программой.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр         Республики Казахстан                       К. Масимов

Наименование              Программа по развитию горно-
                          металлургической отрасли в Республике
                          Казахстан на 2010-2014 годы

Основание                    Пункт 3 Плана мероприятий по реализации
для разработки            поручений Президента Республики Казахстан,
                          данных на внеочередном XII съезде
                          НДП "Hуp Отан" 15 мая 2009 года,
                          утвержденного распоряжением Президента
                          Республики Казахстан от 2 июня 2009 года
                          № 326;
                             пункт 2 Плана мероприятий Правительства
                          Республики Казахстан по реализации
                          Государственной программы по форсированному
                          индустриально-инновационному развитию
                          Республики Казахстан на 2010-2014 годы,
                          утвержденного постановлением Правительства
                          Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года
                          № 302

Разработчик               Министерство индустрии и новых технологий
                          Республики Казахстан

Цель программы            Создание металлургических производств
                          последующих переделов, обеспечивающих
                          развитие машиностроения, стройиндустрии и
                          других отраслей промышленности и экспорта

Задачи                 1. Создание конкурентоспособных
                          производств, расширение номенклатуры и
                          увеличение доли продукции глубокой
                          переработки с высокой добавленной
                          стоимостью с привлечением малого и среднего
                          бизнеса.
                       2. Модернизация действующих предприятий
                          отрасли в целях снижения ресурсо и
                          энергоемкости и внедрение современных
                          управленческих технологий с целью повышения
                          производительности труда.
                       3. Развитие инноваций по технологиям
                          извлечения и комплексной переработки сырья,
                          разработке новых видов продукции и активное
                          вовлечение научно-технического потенциала
                          отрасли в инновационные процессы.
                       4. Обеспечение отраслевых проектов необходимой
                          инфраструктурой.
                       5. Расширение и обеспечение воспроизводства
                          минерально-сырьевой базы.
                       6. Обеспечение отрасли квалифицированными
                          трудовыми ресурсами, в том числе ресурсами
                          среднетехнического звена.
                       7. Содействие расширению сферы использования
                          отечественной металлургической продукции на
                          внутреннем рынке.
                       8. Снижение отрицательного воздействия
                          предприятий отрасли на окружающую среду.

Сроки реализации          2010-2014 годы

Целевые индикаторы        Реализация Программы обеспечит:
                       1. Рост на 107 % валовой добавленной стоимости
                          продукции металлургии за счет углубления
                          переработки минерального сырья и создания
                          новых переделов.
                       2. Увеличение объема производства
                          высокотехнологичной конкурентоспособной
                          продукцией и экспорта в 2 раза к уровню
                          2008 года.

Объемы и источники        Совокупный объем финансирования за счет
финансирование            всех источников составит 1 151 400 млн.
                          тенге, в том числе:
                       1. Объемы расходов по системным мерам,
                          финансируемым за счет средств
                          республиканского бюджета, составят 1 564
                          млн. тенге, в том числе на 2010 год - 
                          1 564 млн. тенге.
                       2. Объемы инвестиций, финансируемых за счет
                          собственных средств предприятий (включая
                          заемные средства), составит 1 148 985
                          млн. тенге.

                          Объем финансирования Программы будет
                          уточняться при утверждении
                          республиканского бюджета на соответствующие
                          финансовые годы в соответствии с
                          законодательством Республики Казахстан.

Горно-металлургическая отрасль представляет собой стратегическую отрасль экономики страны, роль которой состоит в обеспечении сырьем производства высокотехнологичной и наукоемкой конечной продукции (машиностроения, стройиндустрии, авиационной, космической и оборонной промышленности). Сегодня горно-металлургическая отрасль Казахстана ориентирована на экспорт сырья и первичных металлов. В предстоящие годы основной задачей развития отрасли должно стать поэтапное создание новых перерабатывающих производств металлургической промышленности, связанных с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающей как рост производства высокотехнологичной продукции и расширение ее экспорта на внешние рынки, так и удовлетворением потребностей внутреннего рынка.

Государственная политика в развитии горно-металлургической отрасли страны будет направлена на стимулирование производства основных (базовых) металлов крупными предприятиями и создания производств конечной продукции высоких переделов на основе базовых металлов предприятиями малого и среднего бизнеса.

Разрабатываемая Программа развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы реализуется в соответствии с Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы.

В Программе предусмотрено осуществление комплекса мер по стимулированию снижения доли экспорта руд и концентратов для обеспечения комплексной переработки минерального сырья внутри страны.

Горно-металлургическая отрасль - наиболее динамично развивающийся сектор промышленности страны, важнейшая составляющая экономики Казахстана. Являясь одной из наиболее конкурентоспособных отраслей Казахстана, по итогам 2009 года горно-металлургическая отрасль производит 16,9 % промышленной продукции страны, ее доля в общем объеме экспорта составляет 19,6 %. В отрасли занято более 164,5 тысяч человек персонала основной деятельности. Стоимость основных средств предприятий горно-металлургической отрасли по итогам 2009 года составляют более 2,2 трлн. тенге или 17 % всех основных средств в стране. Стоимость основных средств в отрасли с 2003 года по 2009 год возросла почти в 2,7 раз. Объемы добычи металлических руд с тех пор выросли в 3,5 раза.

Объем инвестиций в проекты горно-металлургической отрасли в ближайшие пять лет должен составить 2 трлн. тенге (свыше $13 млрд.). В рамках реализации программы индустриализации в этой отрасли предполагается создать более 16 тыс. постоянных рабочих мест.

Инвестиции в основной капитал предприятий отрасли с 2003 по 2009 года составили 1,42 трлн. тенге (Рис. 1), основная доля которых приходится на производство цветных металлов (42 %).

На долю металлургической промышленности приходится более 35 % объема обрабатывающей промышленности. В Казахстане сосредоточено 30 % мировых запасов хромовой руды, 25 % - марганцевых руд, 10 % - железных руд. Запасы меди, свинца и цинка составляют соответственно 10 и 13 % от мировых. Среди стран СНГ удельный вес запасов хромитов составляет 90 %, вольфрама 60 %, свинца и меди 50 %, бокситов 30 %, фосфоритов 25 %, железной руды 15 %. В настоящее время  Казахстан по производству титана занимает 3 место в мире, цинка - 7, свинца - 8, железной руды - 13, меди - 15, стали - 35.

Объем производства продукции черной металлургии (добывающая и обрабатывающая промышленность) увеличился с 264,7 млрд. тенге в 2003 году до 579 млрд. тенге в 2009 году, а цветной металлургии (добывающая и обрабатывающая промышленность) - с 290,1 до 796,6 млрд. тенге. Динамика добычи руд в цветной металлургии неоднозначна. Увеличилась добыча алюминиевых (с 4,7 млн. тонн в 2003 году до 5,1 млн. тонн) и свинцово-цинковых (с 6,4 до 7,1 млн. тонн) руд. В тоже время добыча медных (с 34,9 млн. тонн в 2003 году до 31,2 млн. тонн) и медно-цинковых (с 6,2 до 5 млн. тонн) руд за рассматриваемый период 2009 года снизилась. Динамика производства продукции черной металлургии показывает снижение объемов производства чугуна с 4,1 до 2,9 млн. тонн в 2003-2009 годах, сырой стали с 5,1 до 4,1 млн. тонн и плоского проката с 3,8 до 3 млн. тонн соответственно. Вместе с тем, за анализируемый период наблюдается рост объемов производства электростали углеродистой с 0,2 до 0,5 млн. тонн, прутков для строительства с 0 до 97,2 тыс. тонн и трубной продукции с 65,3 до 150,2 тыс. тонн соответственно.

Таблица 1. Динамика производства черной и цветной металлургии

 
Наименование показателя 
 
2003 г. 
 
2004 г. 
 
2005 г. 
 
2006 г. 
 
2007 г. 
 
2008 г. 
 
2009 г. 
 
 
Черная металлургия, млрд. тенге 
 
264,7 
 
365,5 
 
387,4 
 
374,0 
 
558,9 
 
844,2 
 
579,0 
 
 
Добыча железной руды, млрд. тенге 
 
40,7 
 
85,4 
 
111,5 
 
93,4 
 
117,2 
 
179,0 
 
135,4 
 
 
Доля добычи железной руды в черной
 металлургии, % 
 
15,4 
 
23,4 
 
28,8 
 
25,0 
 
21,0 
 
21,2 
 
23,4 
 
 
Производство продукции черной
 металлургии, млрд. тенге 
 
224,0 
 
280,1 
 
275,9 
 
280,6 
 
441,7 
 
665,2 
 
443,7 
 
 
Доля переработки в черной
 металлургии, % 
 
84,6 
 
76,6 
 
71,2 
 
75,0 
 
79,0 
 
78,8 
 
76,6 
 
 
Цветная металлургия, млрд. тенге 
 
284,7 
 
377,5 
 
487,3 
 
846,6 
 
904,1 
 
886,2 
 
796,6 
 
 
Добыча руд цветных металлов,
 млрд. тенге 
 
55,8 
 
70,1 
 
90,4 
 
138,5 
 
187,0 
 
240,5 
 
204,2 
 
 
Доля добычи руд в цветной
 металлургии, % 
 
19,2 
 
18,0 
 
18,2 
 
16,1 
 
20,0 
 
25,0 
 
25,6 
 
 
Производство цветных металлов,
 млрд. тенге 
 
228,9 
 
307,4 
 
396,9 
 
708,1 
 
717,1 
 
645,7 
 
592,4 
 
 
Доля переработки в цветной
 металлургии % 
 
80,8 
 
82,0 
 
81,8 
 
83,9 
 
80,0 
 
75,0 
 
78,0 
 
 

Основу металлургической отрасли составляют добыча руд и их дальнейшая переработка. Как видно из таблицы 1, основной объем приходится на переработку металлических руд в черной и цветной металлургии. При этом наблюдается положительная динамика прироста добычи и переработки черных и цветных металлов в стоимостных показателях.

Необходимо отметить постепенное снижение доли переработки в черной металлургии с 84,6 % в 2003 году до 76,6 % в 2009 году, с увеличением доли добычи железных руд с 15,4 % до 23,4 %. Похожая ситуация наблюдается и в цветной металлургии. Доля переработки снизилась с 80,8 % в 2003 году до 78 % в 2009 году.

Таблица 2. Динамика индекса физического объема производства             горно-металлургической отрасли

 
Наименование показателя 
 
2003 г. 
 
2004 г. 
 
2005 г. 
 
2006 г. 
 
2007 г. 
 
2008 г. 
 
2009 г. 
 
 
ИФО промышленной продукции,
 в % к предыдущему году 
 
109,1 
 
110,4 
 
104,8 
 
107,2 
 
105,0 
 
102,1 
 
101,7 
 
 
ИФО горнодобывающей, кроме добычи
 топливно-энергетических полезных
 ископаемых, в % к предыдущему
 году 
 
108,9 
 
102,5 
 
91,5 
 
111,7 
 
99,6 
 
99,3 
 
99,7 
 
 
ИФО металлургической
 промышленности и производства
 готовых металлических изделий, в %
 к предыдущему году 
 
101,0 
 
104,6 
 
94,1 
 
106,8 
 
103,8 
 
96,2 
 
94,3 
 
 

Анализ индекса физического объема производства продукции горно-металлургической отрасли показывает нестабильную динамику (таблица 2). Падения натуральных показателей объемов производства отрасли как в добывающем, так и в перерабатывающем секторах наблюдались в 2005, 2007-2009 годах.

Таблица 3. Динамика производства готовых металлических изделий,             тыс. тонн

 
Наименование показателя 
 
2003 г. 
 
2004 г. 
 
2005 г. 
 
2006 г. 
 
2007 г. 
 
2008 г. 
 
2009 г. 
 
 
Металлоконструкции строительные
 сборные 
 
83 
 
89 
 
106 
 
111 
 
121 
 
128 
 
77 
 
 
Радиаторы для центрального
 отопления, без нагрева
 электрического, из металлов черных 
 
0,3 
 
0,1 
 
0,2 
 
0,2 
 
0,2 
 
0,6 
 
0,5 
 
 
Шары перемалывающие и изделия
 аналогичные для мельниц, литые 
 
44 
 
37 
 
84 
 
75 
 
92 
 
101 
 
91 
 
 
Резервуары, цистерны, баки и
 емкости из металлов черных или
 алюминия, тыс. шт. 
 
2,1 
 
1,1 
 
1,6 
 
2,6 
 
5,4 
 
3,1 
 
2,4 
 
 
Котлы центрального отопления,
 тыс. шт. 
 
4,1 
 
1,7 
 
2,2 
 
2,8 
 
2,5 
 
2,9 
 
2,4 
 
 
Цистерны, бочки, барабаны,
 канистры, ящики и емкости
 аналогичные для веществ любых
 (кроме газов) из металлов черных 
 
160 
 
137 
 
56 
 
288 
 
298 
 
267 
 
292 
 
 
Пробки корончатые и заглушки,
 колпачки и крышки из недрагоценных
 металлов, тыс. шт. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
153 482 
 
236 411 
 
326 106 
 
 
Раковины и мойки из металлов
 черных, тыс. шт. 
 
7,5 
 
22,1 
 
25,5 
 
54,6 
 
69,2 
 
53,5 
 
56,1 
 
 

Динамика натуральных объемов производства готовых металлических изделий (таблица 3) показывает рост объемов почти всех видов продукции, за исключением производства котлов центрального отопления.

В целом, анализ динамики объема производства металлургической отрасли показывает очень узкий перечень выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью при значительной доле добычи руд, производства концентратов и первичных металлов. Горно-металлургическая отрасль Республики Казахстан в основном ориентирована на экспорт менее 20 % его продукции поступает на внутренний рынок. В структуре производства преобладают сырьевые товары, которые затем перерабатываются за рубежом.

В настоящее время экспорт продукции отрасли составляет порядка 1 248,4 млрд. тенге ($ 8,5 млрд.), импорт - 875,8 млрд. тенге ($ 6 млрд.), из которых чуть более 773,5 млрд. тенге ($ 5,3 млрд.) приходится на долю продукции высоких переделов. В 2009 году на долю экспорта продукции отрасли приходилось 19,6 % от общего объема экспорта, на долю импорта продукции отрасли - 20,9 %.

Таблица 4. Доля горно-металлургической отрасли в макроэкономических             показателях страны

 
Наименование показателя 
 
2003 г 
 
2004 г 
 
2005 г 
 
2006 г 
 
2007 г 
 
2008 г 
 
2009 г 
 
 
ВВП страны, млрд. тенге 
 
4 611 
 
5 870 
 
7 590 
 
10 213 
 
12 849 
 
16 052 
 
16 100 
 
 
Объем промышленной продукции, 
 млрд. тенге 
 
2 836 
 
3 867 
 
5 253 
 
6 509 
 
7 815 
 
10 196 
 
8 925 
 
 
Объем производства отрасли, 
 млрд. тенге 
 
578 
 
787 
 
935 
 
1 324 
 
1 610 
 
1 932 
 
1 511 
 
 
Доля отрасли в ВВП страны, % 
 
12,5 
 
13,4 
 
12,3 
 
13,0 
 
12,5 
 
12,0 
 
9,4 
 
 
Доля отрасли в ОПП, % 
 
20,4 
 
20,4 
 
17,8 
 
20,3 
 
20,6 
 
19,0 
 
16,9 
 
 
Экспорт товаров, млрд. тенге 
 
1 933 
 
2 733 
 
3 700 
 
4 823 
 
5 852 
 
8 563 
 
6 371 
 
 
Импорт товаров, млрд. тенге 
 
1 257 
 
1 738 
 
2 305 
 
2 985 
 
4 014 
 
4 558 
 
4 190 
 
 
Экспорт продукции отрасли, 
 млрд. тенге 
 
511 
 
712 
 
813 
 
1 070 
 
1 349 
 
1 754 
 
1 248 
 
 
Импорт продукции отрасли, 
 млрд. тенге 
 
158 
 
244 
 
366 
 
423 
 
571 
 
810 
 
875 
 
 
Доля отрасли в экспорте, % 
 
26,5 
 
26,1 
 
22,0 
 
22,2 
 
23,1 
 
20,5 
 
19,6 
 
 
Доля отрасли в импорте, % 
 
12,6 
 
14,0 
 
15,9 
 
14,2 
 
14,2 
 
17,8 
 
20,9 
 
 
Доля экспорта в общем объеме 
 производства отрасли, % 
 
88,4 
 
90,5 
 
86,9 
 
80,8 
 
83,8 
 
90,8 
 
82,6 
 
 
Доля импорта в общем объеме 
 производства отрасли, % 
 
27,4 
 
31,0 
 
39,2 
 
32,0 
 
35,5 
 
41,9 
 
57,9 
 
 

Для реализации государственных целей развития горно-металлургической отрасли, консолидации государственных активов, повышения эффективности их функционирования и наращивания стоимости государственной собственности в горнорудной и металлургической отраслях, содействия росту стоимости горнорудных активов и конкурентоспособности продукции горно-металлургической отрасли Республики Казахстан через участие в разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых в партнерстве с частным сектором организована акционерное общество Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук".

Зарубежные аналитики высоко оценивают потенциал горно-металлургической отрасли Казахстана и прогнозируют ее динамичное развитие в ближайшие 5 лет. Иностранные инвесторы рассматривают перспективы сотрудничества с республикой в области добычи и последующей обработки руды, наибольший интерес представляет добыча и обработка цветных металлов. Согласно проведенным исследованиям Business Monitor International (далее по тексту BMI) "из 10 крупнейших по площади стран мира Республика Казахстан является лидером в энергично развивающейся горнодобывающей промышленности". Разработаны и добываются большие запасы 29 видов цветных металлов, трех видов черных металлов, два - драгоценных. Горнодобывающая отрасль приносит 30 % от общей экспортной прибыли страны и отвечает за 19 % всего промышленного производства. Текущий резерв казахстанской меди оценивается зарубежными экспертами в 36 млн. тонн. По запасам марганцевой руды Казахстан занимает второе место в мире (600 млн. тонн), отмечается в исследовании BMI. Несмотря на падение цен на металлы, вызванное глобальным экономическим кризисом, аналитики BMI прогнозируют значительный рост горнодобывающей отрасли Казахстана. К 2013 году этот рынок будет оцениваться в 4 725 млрд. тенге ($ 31,5 млрд.) в сравнении с 2 775 млрд. тенге ($ 18,5 млрд.) в 2009 году. Кроме этого по оценкам британской компании CRU Strategies динамика изменения цен прогнозируется следующим образом:

цены на медь продолжат расти, что вызвано относительным дефицитом и растущим спросом на проволоку и кабель;

цены на свинец должны повышаться в разумном темпе, по мере развития автомобильной промышленности в Китае и Индий;

цены на алюминий остаются наиболее стабильными, анализ алюминиевой отрасли показывает, что Казахстан находится в выгодном положении по конкуренции в тарифах на энергию;

спрос на цинк снижается, металл имеется в избытке - ограниченный потенциал роста цен.

Анализ рынков сортового проката выявил недостаток спроса на рынках Ближнего Востока (15.4 млн. т/год, а также конкуренция с местными производителями), при переполненных рынках стран содружества независимых государств (производство превышает потребление на 41.5 млн. тонн/год) и имеется возможность для конкуренции только при условии достаточного ценового преимущества. Перспективы для марганцевых руд благоприятны в мировом масштабе, хотя вряд ли их дефицит, который привел к резкому скачку цен в 2007 г., опять повторится, считают эксперты СRU. Казахстан имеет огромный потенциал по развитию ферросплавной продукции, а именно феррохрома. Преимуществом является высокое качество сырья и исключительно низкозатратное производство и, следовательно, их минимальная стоимость не будет испытываться обвалом цен.

В настоящее время в республике накоплено более 20 млрд. тонн промышленных отходов, из  них техногенные отходы предприятий цветной металлургии составляют 10,1 млрд. тонн, черной 8,7 млрд. тонн. Ежегодно образуется порядка 700 млн. тонн промышленных отходов из них токсичных около 250 млн. тонн. Менее 2 % техногенных отходов в республике перерабатывается и подвергается утилизации. Важность развития системы вторичного использования отходов и переход в ресурсосберегающую и комплексную переработку по извлечению цветных, драгоценных и редких металлов крайне необходима с целью оздоровления экологической обстановки, особенно в районах концентрации предприятий добывающей промышленности, металлургии и химии. Полное и эффективное использование техногенных отходов имеет важное направление по улучшению состояния окружающей среды.