В соответствии с пунктом 7 Плана мероприятий по реализации Концепции развития тарифной политики в сферах естественных монополий на 2005-2007 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2005 года № 455 «О Концепции развития тарифной политики в сферах естественных монополий», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по проведению анализа сфер естественной монополии на предмет отнесения предоставляемых субъектами естественной монополии услуг (товаров, работ) в рамках данных сфер к регулируемым.

2. Департаменту административной работы и анализа Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (Есиркепов Е.О.) довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, местных исполнительных органов областей (города республиканского значения, столицы).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию субъектов естественных монополий Нефедова А.П.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель	Б. Сагинтаев 

1. Настоящие Методические рекомендации по проведению анализа сфер естественных монополий на предмет отнесения представляемых субъектами естественных монополий услуг (товаров, работ) в рамках данных сфер к регулируемым (далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Методические рекомендации определяют механизм проведения анализа сфер естественных монополий на предмет отнесения предоставляемых субъектами естественных монополий услуг (товаров, работ) в рамках данных сфер к регулируемым.

3. В настоящих Методических рекомендациях применяются следующие понятия:

1) субъект естественной монополии - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, занятые производством товаров, выполнением работ и (или) предоставлением услуг потребителям в условиях естественной монополии;

2) границы оказания услуг (товаров, работ) - условная территория, на которой субъект естественной монополии предоставляет (производит) услуги (товары, работы) в сферах естественных монополий, а потребитель приобретает данные услуги (товары, работы) поскольку не имеет возможности приобрести его за пределами данной территории в силу экономической нецелесообразности и (или) технологической невозможности;

Иные понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Анализ сфер естественных монополий на предмет отнесения предоставляемых субъектами естественных монополий услуг (товаров, работ) в рамках данных сфер к регулируемым, предполагает проведение анализа услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий не реже 1 раза в 3 года.

Анализ услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий в определенной (анализируемой сфере) естественной монополии на предмет отнесения их к регулируемым проводится отраслевым структурным подразделением Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий с привлечением независимых экспертов, поэтапно в следующем порядке:

1) сбор информации для проведения анализа;

2) обобщение и анализ полученной информации;

3) вывод о результатах анализа.

5. Сбор информации является первоочередным этапом для анализа услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий в сфере (-ах) естественной (-ых) монополии на предмет отнесения их к регулируемым и подразумевает собой сбор информации от государственных органов, потребителей и других негосударственных и некоммерческих организаций, для формирования перечня услуг (товаров, работ) оказываемых субъектом естественной монополии в сфере (-ах) естественной монополии.

6. Обобщение и анализ полученной информации является основным этапом по проведению анализа оказываемых субъектами естественных монополии услуг (товаров, работ) в сфере (-ах) естественной (-ых) монополии и подразумевает собой обобщение и анализ полученной информации на предмет выявления и определения регулируемых услуг.

7. Вывод о результатах анализа является завершающим этапом по проведению анализа услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий в сфере (-ах) естественной монополии на предмет отнесения их к регулируемым и подразумевает собой обобщение результатов проведенного анализа для формирования перечня регулируемых услуг (товаров, работ).

8. Для проведения анализа услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий в определенной (анализируемой) сфере естественной монополии необходимо сформировать полный перечень услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий в данной сфере естественной монополии.

9. Перечень услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий в анализируемой сфере естественной монополии формируется на основании сбора информации от:

1) компетентных органов;

2) органов статистики;

3) потребителей, полученной от выборочных опросов;

4) субъектов естественной монополии, оказывающих услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии;

5) уполномоченного органа на основании полученных ответов на запросы;

6) членов экспертного совета.

10. При формировании перечня услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий указанные в пункте 9 настоящих Методических рекомендаций юридические и (или) физические лица представляют информацию касательно: перечня услуг (товаров, работ) оказываемых субъектом (- ами) естественной монополии в той или иной сфере естественной монополии; количества субъектов естественной монополии, оказывающих данные услуги (товары, работы) в определенной сфере естественной монополии; объемов предоставляемых субъектами естественных монополий услуг (товаров, работ) в сфере (-ах) естественной (-ых) монополии в натуральном и денежном выражении.

11. При сборе информации об услугах (товарах, работах), оказываемых субъектом естественной монополии в сфере (-ах) естественной (-ых) монополии учитывается международный опыт по определению регулируемых услуг (товаров, работ) и проведению анализа услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий в сфере (-ах) естественной (-ых) монополии на предмет выявления и отнесения их регулируемым.

При анализе полученной информации охватывается период оказания субъектами естественных монополий услуг (товаров, работ) в анализируемой сфере естественной монополии не менее 1 (одного) календарного года, предшествующему году в котором проводится анализ.

12. На основании полученной информации из разных источников формируется перечень услуг (товаров, работ), оказываемых субъектами естественных монополий в сфере (-ах) естественной (-ых) монополии, который должен отражать весь перечень и наименования, количество субъектов естественной монополии осуществляющих услуги (товары, работы) в определенной сфере естественной монополии, а также объемы предоставляемых субъектами естественной монополии услуг (товаров, работ) в анализируемой сфере естественной монополии в натуральном и денежном выражении.

13. При анализе регулируемых услуг (товаров, работ) необходимо проанализировать структуру услуг (товаров, работ), оказываемых субъектами естественных монополий в сфере естественной монополии путем определения показателей рыночной концентрации.

14. На основе коэффициента рыночной концентрации (CR) и индекса Герфиндаля - Гиршмана (HHI) можно выделить три типа концентрации рыночной доли: I тип - высокая степень концентрации: при CR от 70% до 100%; НHI = 10000. II тип - умеренная степень концентрации: при CR от 45% до 70%; НHI = 2000. III тип - низкая степень концентрации: при CR менее 45% НHI = 1000.

Исходя из понятия естественной монополии, отнесение предоставляемых услуг (товаров, работ) к регулируемым в сфере естественной монополии по показателю рыночной доли, возможно, лишь при высокой степени концентрации, составляющей стопроцентную рыночную долю.

15. При определении условий вступления на рынок потенциальных конкурентов необходимо определить имеющиеся «барьеры», препятствующие вступлению на рынок услуг (товаров, работ), оказываемых субъектом естественной монополии в сфере естественной монополии, и оценить наличие либо отсутствие экономической нецелесообразности возникновения и развития конкуренции.

16. Рекомендуется анализировать наличие следующих искусственных и экономических препятствий «входа» на рынок потенциальных конкурентов:

1) экономические и организационные ограничения анализируется значимостью следующих экономических факторов:

государственная политика в области инвестиций, кредитов, налогов, цен, тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и последствия этой политики для конкретных товарных рынков;

среднеотраслевая норма прибыли;

сроки окупаемости капитальных вложений;

неплатежи.

2) административные ограничения определяются наличием (отсутствием) ограничений деятельности продавцов на данном товарном рынке, выдвигаемых органами власти и управления всех уровней.

3) малоразвитость рыночной инфраструктуры, при которой выявляется состояние и наличие (отсутствие) необходимых средств коммуникации (транспорта, связи), служб по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг и т.п.

4) влияние вертикальной (горизонтальной) интеграции, в которой определяется степень использования хозяйствующими субъектами, которые интегрированы в вертикальные структуры, всех возможных преимуществ внутренних корпоративных связей и их влияние на деятельность независимых конкурентов. Влияние горизонтально интегрированной структуры определяется возможностью ограничивать вхождение на рынок потенциальных конкурентов или устранять с рынка действующих, например, устанавливая «ценовые барьеры». Исследование проводится методом опроса действующих конкурентов и потенциальных конкурентов.

5) эффективность оказания услуг (товаров, работ) на определенном товарном рынке, при этом необходимым условием существования естественных монополий обычно является наличие так называемой «экономии масштаба». Достаточно высокий объём оказываемых услуг (товаров, работ) на определённом товарном рынке устанавливает препятствия, связанные с более высокими затратами для достижения этого уровня другими субъектами рынка, что уменьшает их конкурентоспособность на рынке в сравнении с действующими на рынке субъектами, оказывающими данные услуги (товары, работы) и ставит нецелесообразным вступления на рынок других субъектов рынка.

17. После определения рыночной концентрации, а также выявления «барьеров», препятствующих возникновению и развитию конкуренции на рынке услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий в анализируемой сфере естественной монополии, необходимо для данной сферы установить наличие либо отсутствие определенных условий, характерных для критериев:

1) технологической невозможности;

2) экономической нецелесообразности.

Критерий технологической невозможности характеризуется специфической особенностью производства или оказания услуг (товаров, работ) субъектами естественных монополий в определенных границах оказания услуг (товаров, работ) при котором, оказание другим субъектом аналогичных услуг (товаров, работ) в данных границах оказываемых услуг (товаров, работ) в связи со спецификой производства или оказания услуг (товаров, работ) технологически невозможно.

Критерий экономической нецелесообразности характеризуется экономической невыгодностью предоставления субъектом рынка услуг (товаров, работ) путем создания объектов (инфраструктурных сетей) аналогичных действующим объектам субъектов естественных монополий, оказывающего (производящего) услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии с использованием данных объектов (инфраструктурных сетей).

18. После выявления в анализируемой сфере естественной монополии наличия условий, соответствующих критериям технологической невозможности и (или) экономической нецелесообразности определяется возможность соответствия условий предоставления анализируемой услуги (товара, работы) с указанными критериями.

19. После проведения действий указанных в пункте 18 настоящих Методических рекомендаций, выявляются регулируемые услуги (товары, работы), оказываемые субъектами естественных монополий в определенной сфере естественной монополии и подлежащие государственному регулированию.

20. После проведения анализа услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий в сфере (-ах) естественной (-ых) монополии и определения регулируемых услуг, формируется проект перечня регулируемых услуг (товаров, работ) оказываемых субъектами естественных монополий.