Об утверждении Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 846

В целях реализации пункта 8 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 9 февраля 2018 года № 633 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы (далее - Концепция).

2. Центральным государственным и местным исполнительным органам Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации Концепции.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. Сагинтаев  

Подходы к индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан были сформированы в 2003 году в рамках Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003 - 2015 годы (далее - СИИР), однако последующий кризис 2007 - 2009 годов приостановил ее реализацию.

Возврат к активной индустриально-инновационной политике произошел в 2010-м в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - ГПФИИР), которая во многом основывалась на принципах и подходах СИИР 2003 - 2015.

Оба документа отличались широким фокусом и охватывали практически все сектора экономики, отражая экономическую политику государства. В Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы (далее - ГПИИР) были установлены более узкие приоритеты из 14 секторов в 6 отраслях обрабатывающей промышленности.

С 2020 года начнется реализация 3-й программы индустриально-инновационного развития. В соответствии с посланием Главы Государства от 10 января 2018 года настоящая Концепция закладывает идеологический фундамент, принципы и подходы к разработке Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы (далее - ГПИИР 2020 - 2025) с учетом становления промышленности "цифровой эпохи". Третья программа индустриально-инновационного развития будет следовать следующим принципам:

- преемственность индустриально-инновационной политики;

- поддержка эффективных производителей;

- развитие "экономики простых вещей";

- сопряжение индустриально-инновационного и пространственного развития;

- синергия индустриально-инновационного развития и цифровых технологий.

Дальнейшая политика индустриально-инновационного развития будет реализовываться в условиях синхронизированной системы государственного планирования. Программа индустриально-инновационного развития будет учитывать долгосрочные цели и направления развития страны, заданные Стратегией "Казахстан - 2050" и базироваться на инициативах Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года в рамках политики "Конкурентоспособность отраслей экономики" и реформы "Технологическое обновление и цифровизация".

Политика индустриально-инновационного развития сохранит преемственность и будет сфокусирована на решении задач обрабатывающей промышленности. Она будет сопряжена с принятыми программами по развитию инвестиционного климата, привлечению и удержанию иностранных инвестиций, продвижению экспорта, обеспечению массовой занятости, развитию общей инфраструктуры, цифровой инфраструктуры, а также регионов. Индустриально-инновационное развитие будет учитывать политики по развитию других секторов, реализуемых Государственной программой поддержки и развития бизнеса, программами развития АПК, сферы услуг.

Конечный результат политики индустриально-инновационного развития - конкурентоспособность предприятий обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках. Достижение такого результата будет подтверждаться освоением новой, расширением и "усложнением" существующей номенклатуры производимой продукции, в т.ч. товаров народного потребления и продукции, пользующейся спросом на внешних рынках.

В Концепции сформулированы общие принципы, подходы, предложения и рекомендации для прямой и системной государственной поддержки, институциональной системы, механизмам и созданию условий для формирования промышленности "цифровой эпохи" для дальнейшей разработки ГПИИР 2020 - 2025.

Проводимая с 2010 года активная политика индустриально-инновационного развития позволила заложить базовые условия для запуска процесса диверсификации экономики - создана законодательная база, продолжается развитие промышленной инфраструктуры, выстроена система институтов развития, разработаны и опробованы инструменты государственной поддержки.

Принятые в рамках первой пятилетки меры позволили сохранить положительные темпы роста обрабатывающей промышленности. Так, ВДС обрабатывающей промышленности после сокращения в 2008-2009 годах (на 3 % и 2,8 %, соответственно) с 2010 года вышла на устойчивую положительную траекторию, опередив по темпам реального роста (в 2014г. 127,8 % к 2008г.) горнодобывающий сектор (120,6 % к 2008г.). Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности в 2014 году по сравнению с 2008 годом увеличился в 2 раза (с 357 до 729 млрд. тенге), реальный рост составил 155,5 %.

К началу реализации второй пятилетки индустриально-инновационного развития в 2015 - 2016 годах под влиянием глобального кризиса в Казахстане впервые за 16 лет сократилось промышленное производство (на 1,6 % и 1,1 %, соответственно) в результате снижения в горнодобывающем секторе (на 2,5 % и 2,7 %, соответственно). Сохранение роста производства в обрабатывающем секторе (на 0,2 % и 0,6 %, соответственно) было обеспечено только благодаря накопленному за годы индустриализации потенциалу и стало подтверждением большей устойчивости обрабатывающего сектора в условиях кризиса.

Объем выпуска обрабатывающей промышленности в 2017 составил 9,4 трлн. тенге, объем ВДС - 5,9 трлн. тенге, доля обрабатывающей промышленности в ВВП - 11,2 %. По достижению основных индикаторов ГПИИР 2015 - 2019 наблюдается разнонаправленная динамика (Таблица 1).

Таблица 1. Достижение целевых индикаторов ГПИИР 2015 - 2019 по итогам 2017 года.

	

		

			
Показатель
			
Прогноз на 2017 год
			
Факт 2017 года
		
		

			
Изменение стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности к уровню 2015 года
			
97,0 %
			
111,0 %
		
		

			
Реальный рост производительности труда в обрабатывающей промышленности к уровню 2015 года
			
105,6 %
			
102,6 %
		
		

			
Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности
			
2 352 млрд. тенге за 2015-2017гг.
			
2 659 млрд. тенге за 2015-2017гг.
		
		

			
Снижение энергоемкости в обрабатывающей промышленности к уровню 2014 года
			
97,0 %
			
87,5 %
		
	

Источник: КС МНЭ

Отмечаются положительные структурные изменения в промышленности страны. За годы индустриализации увеличилась доля обрабатывающей промышленности в промышленности - на 6,7 п.п. (с 35,6 % в 2009 году до 42,3 % в 2017 году); в общем объеме экспорта - на 4,4 п.п. (с 27,8 % до 32,2 %, соответственно); в инвестициях в основной капитал - на 2,7 п.п. (с 8,2 % до 10,9 %, соответственно); в валовом притоке прямых иностранных инвестиций - на 16,5 п.п. (с 8,5 % до 25,0 %, соответственно).

Вместе с тем, анализ конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Республики Казахстан в сравнении с партнерами по ЕАЭС показал, что Казахстан значительно уступает России и Беларуси по соотношению инвестиций в основной капитал к ВДС и количеству предприятий на 1 000 человек экономически активного населения. За исключением Армении, Казахстан имеет самый низкий Индекс экономической сложности. В то же время, Казахстан значительно опережает все страны ЕАЭС по производительности труда.

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей по странам ЕАЭС

	

		

			
Страна
			
2012
			
2013
			
2014
			
2015
			
2016
		
		

			
Соотношение инвестиций в основной капитал к ВДС в обрабатывающей промышленности
		
		

			
Россия
			
21,0 %
			
23,0 %
			
23,0 %
			
21,0 %
			
20,0 %
		
		

			
Казахстан
			
17,8 %
			
17,9 %
			
17,8 %
			
19,6 %
			
16,5 %
		
		

			
Беларусь
			
30,3 %
			
33,4 %
			
35,7 %
			
29,4 %
			
21,1 %
		
		

			
Кыргызстан
			
20,1 %
			
17,9 %
			
20,7 %
			
30,1 %
			
13,1 %
		
		

			
Армения
			
5,7 %
			
3,4 %
			
9,5 %
			
2,2 %
			
2,2 %
		
		

			
Производительность труда в обрабатывающей промышленности (тыс. долларов США на занятого)
		
		

			
Россия
			
24,1
			
24,6
			
23,3
			
16,8
			
15,0
		
		

			
Казахстан
			
42,4
			
45,9
			
42,6
			
34,3
			
27,4
		
		

			
Беларусь
			
15,8
			
16,5
			
17,2
			
12,6
			
11,0
		
		

			
Кыргызстан
			
4,6
			
7,4
			
6,4
			
5,4
			
5,8
		
		

			
Армения
			
10,7
			
11,2
			
11,9
			
11,3
			
13,0
		
		

			
Количество действующих предприятий в обрабатывающей промышленности на 1000 экономически активного населения
		
		

			
Россия
			
3,39
			
3,45
			
3,49
			
3,44
			
3,49
		
		

			
Казахстан
			
0,97
			
0,96
			
0,88
			
0,89
			
0,91
		
		

			
Беларусь
			
2,75
			
2,88
			
2,88
			
2,77
			
2,25
		
		

			
Кыргызстан
			
0,56
			
0,55
			
0,49
			
0,45
			
0,48
		
		

			
Армения
			
1,61
			
1,73
			
1,75
			
1,87
			
2,10
		
		

			
Место в индексе экономической сложности
		
		

			
Россия
			
56
			
55
			
52
			
50
			
48
		
		

			
Казахстан
			
80
			
106
			
84
			
91
			
84
		
		

			
Беларусь
			
23
			
22
			
30
			
32
			
31
		
		

			
Кыргызстан
			
59
			
51
			
86
			
62
			
57
		
		

			
Армения
			
н/д
			
н/д
			
н/д
			
н/д
			
н/д
		
	

Реальный уровень развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан определяется через параметры технологичности, географического распределения и экспорта. Выявленные закономерности и проблемы использованы для SWOT-анализа с дальнейшей выработкой рекомендаций.

Обрабатывающая промышленность является наиболее разнородной из всех секторов экономики. Она состоит из 24 различных отраслей, отличающихся уровнем капиталоемкости, использования труда, технологичности, выбором месторасположения и потребительской природой. В "Отчете о промышленном развитии 2018", подготовленным UNIDO, Казахстан отнесен к странам с развивающейся обрабатывающей промышленностью. Большая часть добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности относится к низко- и средне-технологичным секторам (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура обрабатывающей промышленности по технологической сложности (% к ВВП)

Среди низкотехнологичных секторов наиболее крупными являются производство продуктов питания (1,7 %), нефтепереработка (1,2 %) и производство напитков (0,7 %). Среди средне технологичных секторов доминирующие позиции (80,0 %) занимают цветная и черная металлургия. На сектора с высокой технологической сложностью приходится только восьмая часть обрабатывающей промышленности.

Цветная металлургия, черная металлургия и нефтепереработка создают половину ВДС в обрабатывающей промышленности. В то же время, потребление продукции высокотехнологичных отраслей носит преимущественно внутренний характер и не находит существенного отражения в экспорте. Более 60,0 % проектов, включенных в Карту индустриализации, имеют низкую и среднюю технологическую сложность.

Реальный рост ВДС обрабатывающей промышленности в 2010 - 2017 гг. на 19,0 % был обеспечен преимущественно традиционными секторами - цветная металлургия - 64,0 % (из 100 % прироста), производство продуктов питания - 23%, производство неметаллических минеральных продуктов - 13,0 %. Вклад высокотехнологичной химической промышленности составил 11,0 %.

В то же время, среднегодовые темпы роста объемов производства ряда высокотехнологичных секторов в 2010 - 2017 гг. были выше средних показателей по обрабатывающей промышленности (2,5 %) - автомобилестроение (17,6 %), производство электрооборудования (2,8 %), химическая промышленность (10,8 %).

Потенциал обрабатывающей промышленности определяется ее инвестиционной привлекательностью. Проведение активной индустриально-инновационной политики позволило создать позитивный тренд. Доля обрабатывающей промышленности в валовом потоке прямых иностранных инвестиций увеличилась с 10,1% в 2010 году до 25,0 % в 2017 году. Инвестиции в основной капитал в 2017 году составили 956 млрд. тенге, что на 543 млрд. больше показателей 2010 года. За обозначенный период реальный прирост инвестиций в обрабатывающую промышленность (70,0 %) опережает горнодобывающую промышленность (31,6 %).

Основная доля инвестиций в обрабатывающей промышленности была обеспечена двумя базовыми отраслями - металлургией и нефтепереработкой - за счет крупных проектов по модернизации и расширению существующих активов. С учетом завершения модернизационного цикла ожидается снижение инвестиционной активности в этих секторах со стороны существующих предприятий.

Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности, млрд. тенге

Текущая инвестиционная активность в обрабатывающей промышленности недостаточна для достижения целей индустриально-инновационного политики. Отношение инвестиций в основной капитал к ВДС в 2016 году составило 16,5 %, что меньше, чем в России на 3,8 п.п. и в Беларуси на 4,6 п.п. Без учета металлургии и нефтепереработки показатель снизится до 13,0 % к ВДС, что близко к простому воспроизводству производственных активов.

Важными факторами, определяющими потенциал и конкурентоспособность обрабатывающей промышленности, являются количество предприятий и уровень конкуренции.

С начала проведения активной промышленной политики Казахстан поступательно увеличивает потенциал обрабатывающей промышленности. Наблюдается существенный рост количества предприятий в обрабатывающей промышленности на 1000 экономически активного населения. После падения в период 2005-2013 гг. с 1,47 до 1,16 показатель вырос в 2017 г. на 38,0 % и составил 1,61. Однако, при этом показатель соотношения количества активных предприятий на 1000 чел. экономически активного населения по-прежнему существенно отстает от России (в 3,9 раз в 2016 г.) и Беларуси (в 2,5 раз).

Уровень конкуренции в обрабатывающей промышленности недостаточен. Несмотря на то, что по итогам 2017 года активных крупных и средних предприятий насчитывается всего 689 (9,2 % от общего количества), практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности наблюдается высокий уровень экономической концентрации. В ряде секторов более половины уплаченных налогов в 2016 году приходится на ограниченное количество предприятий.